株式銘柄スクリーニング 2024年

私の株式投資方針は配当金狙いの長期保有であり、銘柄の入れ替えは頻繁に行わないのですが、毎年最新の決算情報が出そろうこの時期に定期的に見直しをするようにしています。
2024年6月における最新情報に基づき候補先となる銘柄のスクリーニングをしましたので、ここに紹介します。なお、結果だけ見たい方は「3.スクリーニング結果」まで飛ばしてください。

配当狙い投資手法

私の投資は「配当狙い」です。
コチラに詳細を記していますが、配当金をFIRE後の生活資金とするため、最大のリスクは「株価の値下がり」ではなく「減配」です。さらにいえば今後のインフレに負けないよう、増配基調であることがより望ましいです。

そのため私が投資に当たって意識しているのは次の4点です。

 ⓵ 長期的にみて業績の安定的な成長が見込める投資先
 ② 配当利回りが高く割安な投資先
 ③ 分散投資を行うこと

 ④ 少なくとも年1回は再評価すること

「① 長期的な業績の安定的成長度」を評価するために、投資候補先の長期間(あれば30年以上)にわたる業績データ(売上高、利益水準)をグラフ化するともに、安定成長度を10点満点のスコアで評価しました。そして、その名を「安定成長スコア」と名付けています。(くわしくはコチラ

「② 高配当利回り、割安度」を評価するため、主に以下の3指標をみています。
・配当利回り:「= 年間配当金 ÷ 株価」と定義されます。その株式を購入することで得られる配当金の利回りを示しています。
・PER:「= 株価 ÷ 1株当り純利益」と定義されます。その企業の収益力(純利益)に対して、市場がどの程度評価(株価)をつけているかを示しています。この指標が低いほど収益力に対して低評価、すなわち割安であると判断されます。
・CN-PER(キャッシュニュートラルPER):「= PER × ( 1 – ( 流動資産 + 投資有価証券 × 70% – 負債 )÷ 時価総額 )」と定義されます。伝説のファンドマネージャー・清原達郎氏がその著書『わが投資術 市場は誰に微笑むか』において紹介した指標※です。PERが収益力のみを評価対象とした指標であるのに対し、キャッシュニュートラルPERは企業の清算価値も評価対象に加味した指標と解釈できます。
  ※ここで当指標を使用することは許諾を取り付けていませんし、指標の計算誤り・解釈誤りはすべて私の責任に帰します。

まとめ (投資時に参照する項目)

 ① 長期的な業績の安定的成長度
  ・長期業績グラフ:長期的な業績(売上、利益)の成長を視覚的に確認
  ・安定成長スコア:安定成長度を評価する指標

 ② 高利回り、割安度
  ・配当利回り:投資に対して得られる配当金の収益率
  ・PER:企業の収益力に対する株価の割安度
  ・CN-PER:企業の収益力、清算価値に対する株価の割安度

スクリーニング方法

2024年6月時点での最新決算情報と6月15日現在の株価に基づき、以下の条件でスクリーニングをかけました。

・安定成長スコア‥‥‥‥ 8点 以上 (7点でも例外的に追加した銘柄あり)
・配当利回り(会社予想)‥ 3.0 % 以上
・PER(会社予想)‥‥‥ 15 倍 以下 
・CN-PER(会社予想)‥ 15 倍 以下 (B/S項目は直近決算期)

PER、CN-PERの解説はコチラ

なお、安定成長スコアとCN-PERは手計算で指標を算出しなければいけないため、全上場銘柄を対象とすることができず、予め目星をつけた約160銘柄を対象にスクリーニングしています。
また、手入力・手計算を行っている部分があり数値の正確性は保証できないことをご留意ください。(老眼の身に、細かな決算書数値をみながらデータを手入力するのは、かなりの苦行であることをご理解いただけると助かります)

スクリーニング結果

いよいよ発表。
以下、35銘柄が今回抽出された結果となります。社名の右の「グラフ」を押すと長期業績グラフがポップアップ、「分析」は個別銘柄分析へのリンクです。
35銘柄もあると選択に困るという意見もあるかもしれませんが、ここから先はデータでは計り知れない各企業の特長であるとか、各投資家の好みによって絞るものと考えます。どの企業も業績が安定成長している優良企業であり、その裏付けとなるビジネスモデルも個性的で興味深いです。ぜひこれらの企業のプロフィールを調べ、お気に入りを見つけていただければ幸いです。(もちろん、投資は自己責任でお願いします)

各企業の個別分析については、順次掲載する予定です。

社名安定成長
スコア
株価
(24/6/15)
配当利回
(予想)
PER
(予想)
CN-PER
(予想)
3924ランドコンピュータグラフ分析108054.47%11.41倍7.78倍
1925大和ハウス工業グラフ分析94,0923.54%11.05倍11.78倍
5334日本特殊陶業グラフ分析94,7303.51%11.39倍8.57倍
1928積水ハウスグラフ分析93,5053.57%11.19倍5.91倍
4658日本空調サービスグラフ分析91,0533.80%12.92倍8.68倍
9934因幡電機産業グラフ分析93,8503.38%13.14倍5.84倍
6301小松製作所グラフ分析94,5093.70%12.29倍9.82倍
208A構造計画研究所HD ※グラフ分析94,0253.48%12.73倍12.99倍
9769学究社グラフ分析92,0814.18%11.43倍12.32倍
8593三菱HCキャピタルグラ91,0293.89%10.93倍33.11倍
4752昭和システムエンジニアグラフ91,3753.64%8.94倍3.92倍
7811中本パックスグラフ91,6233.94%9.15倍6.65倍
4220リケンテクノスグラフ89973.41%10.55倍3.23倍
7995バルカーグラフ83,6654.09%12.88倍8.60倍
5108ブリヂストングラフ86,5993.18%12.59倍10.51倍
※2024年7月1日 4748 構造計画研究所より移管(データは移管前のもの)
社名安定成長
スコア
株価
(24/6/15)
配当利回
(予想)
PER
(予想)
CN-PER
(予想)
5184ニチリングラフ83,7803.97%9.60倍3.58倍
2924イフジ産業グラフ81,3733.57%8.29倍4.94倍
2715エレマテックグラフ81,9974.51%13.63倍3.53倍
8725MS&AD IGHDグラフ83,1254.64%8.12倍4.56倍
7272ヤマハ発動機グラフ81,5163.30%8.59倍7.96倍
7994オカムラグラフ82,2174.06%9.99倍6.62倍
5911横河ブリッジHDグラフ82,6564.14%9.24倍3.17倍
8043スターゼングラフ82,7963.22%4.94倍1.49倍
8584ジャックスグラフ84,8304.35%8.59倍0.31倍
5857AREホールディングスグラフ82,0533.90%11.90倍5.76倍
7483ドウシシャグラフ82,2363.58%12.72倍2.95倍
5071ヴィスグラフ81,0013.60%8.38倍5.17倍
3946トーモクグラフ82,7293.30%6.41倍8.93倍
5363東京窯業グラフ分析84313.67%8.20倍-5.36倍
6484KVKグラフ81,8803.72%7.89倍1.36倍
社名安定成長
スコア
株価
(24/6/15)
配当利回
(予想)
PER
(予想)
CN-PER
(予想)
5186ニッタグラフ83,9103.38%10.89倍1.56倍
3407旭化成グラフ81,0093.57%13.99倍14.12倍
3861王子ホールディングスグラフ76393.76%8.39倍13.56倍
5819カナレ電気グラフ分析71,5593.59%10.82倍-2.97倍
4041日本曹達グラフ75,1104.70%11.44倍4.41倍

<参考>その他銘柄の各指標

上記のスクリーニング後の銘柄だけみても、それ以外の銘柄はなぜ選ばれなかったのかが分かりません。そこで、それ以外の30銘柄を適当に抽出しました。比較をしていただくことで、逆に選ばれた銘柄の特長がつかめるかと思います。
なお、選ばれなかった銘柄が悪い企業ということではありませんので、ご承知おきください。

社名安定成長
スコア
株価
(24/6/15)
配当利回
(予想)
PER
(予想)
CN-PER
(予想)
8697日本取引所グループグラフ103,6751.69%35.74倍32.52倍
9983ファーストリテイリンググラフ1040,4000.87%38.72倍36.17倍
6594ニデックグラフ97,4341.08%25.89倍25.46倍
9303住友倉庫グラフ92,5523.96%16.08倍13.16倍
6981村田製作所グラフ93,2321.67%25.98倍21.87倍
7269スズキグラフ91,8551.94%11.54倍7.39倍
2801キッコーマングラフ91,8281.15%30.25倍27.23倍
5333日本碍子グラフ82,0652.91%11.60倍6.57倍
7203トヨタ自動車グラフ83,11611.76倍15.49倍
9432日本電信電話グラフ81473.55%11.27倍19.81倍
2914日本たばこ産業グラフ84,5244.29%17.65倍17.76倍
7011三菱重工業グラフ71,5451.42%22.58倍23.71倍
9531東京瓦斯グラフ73,5341.98%17.21倍24.70倍
1301極洋グラフ73,8502.86%6.53倍2.06倍
9997ベルーナグラフ77353.95%8.88倍11.73倍
社名安定成長
スコア
株価
(24/6/15)
配当利回
(予想)
PER
(予想)
CN-PER
(予想)
1812鹿島建設グラフ72,6633.38%12.20倍9.08倍
2503キリンホールディングスグラフ62,1293.33%13.16倍15.02倍
7974任天堂グラフ68,4811.52%32.91倍26.16倍
8031三井物産グラフ67,5942.63%12.64倍12.05倍
9001東武鉄道グラフ62,6901.86%12.93倍33.83倍
9101日本郵船グラフ54,7773.35%8.95倍6.54倍
8267イオングラフ53,4391.16%63.99倍118.76倍
5406神戸製鋼所グラフ51,9904.52%6.55倍7.63倍
4631DICグラフ43,1843.14%30.14倍46.73倍
5943ノーリツグラフ41,7983.73%19.92倍3.75倍
9020東日本旅客鉄道グラフ32,5642.03%13.81倍39.78倍
9501東京電力HDグラフ38760.00%
3099三越伊勢丹HDグラフ23,2451.36%22.98倍27.17倍
9978文教堂グループHDグラフ2500.00%44.25倍65.98倍
9202ANAホールディングスグラフ22,9361.70%12.54倍18.64倍

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